ファイナンシャルプランナー業務(ライフプラン相談、家計見直し相談など)

人生は地図の無い航海のようなものです。しかし一方で、人生はなかなか思い通りにはいかないものです。過去を変えることはできませんが、未来はこれから変えることは可能です。

「最終的にどこを目指すか」という航路図を作ってみてはいかがでしょうか? その航路図こそがライフプラン(=人生設計)です。これにより、やらなければならないことや、準備しておくべきことなどが明確になってゆきます。何より、明確なライフプランを持っていれば、他人や世間と比較する必要がなくなるので、「老後に〇〇万円必要」といった根拠の無い話に惑わされることなく、自信を持って生活してゆくことができます。

当事務所はファイナンシャルプランナー資格の最上位資格であり、国際資格でもあるCFP(Certified Financial Planner)資格を保有しておりますので、安心してご相談していただくことが可能です。

主な業務内容

<ライフプランニングに関する対応>
  • ライフプラン全般に関する相談
  • 家計の見直し(現状分析/将来予測シミュレーション)
  • 老後の人生設計(リタイアメントプランニング)
  • 生命保険の新規加入/見直し
  • 住宅ローンの新規加入・見直し
  • 資産運用アドバイス業務(株式/債券/投資信託/REIT) 

お気軽にお問い合わせください。048-799-2189土日や夜間も可能な限りご対応いたします。

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