ファイナンシャルプランナー業務（ライフプラン相談、家計見直し相談など）
人生は地図の無い航海のようなものです。しかし一方で、人生はなかなか思い通りにはいかないものです。過去を変えることはできませんが、未来はこれから変えることは可能です。
「最終的にどこを目指すか」という航路図を作ってみてはいかがでしょうか？ その航路図こそがライフプラン（＝人生設計）です。これにより、やらなければならないことや、準備しておくべきことなどが明確になってゆきます。何より、明確なライフプランを持っていれば、他人や世間と比較する必要がなくなるので、「老後に〇〇万円必要」といった根拠の無い話に惑わされることなく、自信を持って生活してゆくことができます。
当事務所はファイナンシャルプランナー資格の最上位資格であり、国際資格でもあるＣＦＰ（Certified Financial Planner）資格を保有しておりますので、安心してご相談していただくことが可能です。
主な業務内容
＜ライフプランニングに関する対応＞
- ライフプラン全般に関する相談
- 家計の見直し（現状分析／将来予測シミュレーション）
- 老後の人生設計（リタイアメントプランニング）
- 生命保険の新規加入／見直し
- 住宅ローンの新規加入・見直し
- 資産運用アドバイス業務（株式／債券／投資信託／ＲＥＩＴ）
お気軽にお問い合わせください。048-799-2189土日や夜間も可能な限りご対応いたします。
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